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一则消息引发了科技股的变化。受华为事件影响,今日消费电子板块大幅下挫,无线耳机和PCB跌幅超过5%,智能音箱、无线充电、智能手表、摄像头等板块跌幅超过4%。该板块下跌的主要股票是华为概念股。比如卓生微就是A股射频芯片前端的领头羊。公司销售的射频前端芯片产品主要用于三星、华为、小米、vivo、oppo等手机终端产品。受华为事件影响,卓生微股价继续下跌,上一交易日直接收报620.33元。许多细分行业的龙头股,如兰西科技、威尔、深证科技、盛益科技、深南电路、奥菲光电等,均出现不同程度的下跌。

受此推动,今日科技股普遍下跌,尤其是消费电子板块。香港的消费电子行业也黯淡,阳光光学技术下降了12%以上,比亚迪电子下降了11%以上,邱钛技术下降了近10%,雷声技术下降了7%以上。对于顺光科技的大幅下滑,野村证券发布报告称,美国供应商对华为供货的限制将对顺光眼镜业务的结构性增长产生负面影响。有专家指出,近两年来,在面对手机镜头升级的趋势时,顺驰认为,目前的增长趋势将会放缓。由于华为是舜天最大的客户,占其去年整体销量的35%至40%,预计今年上半年将占其整体镜头模块的40%以上。

5月15日,美国商务部工业和安全局(BIS)正式宣布,将严格限制华为使用美国技术、软件设计和制造半导体芯片。明确地,实体清单所列的华为及其分支机构向华为及其分支机构发货时,需要申请许可证,用于控制清单中基于美国软件和技术的直接产品,以及使用美国境外控制清单中的半导体设备生产的基于华为设计规范的直接产品,这相当于华为将于2019年5月17日对华纳的实体名单进行进一步升级。不过,短期来看,在美国政府实施名单限制之前,华为还有120天的时间。

华为可以利用自身的技术能力,为现有业务的可持续发展加速备货。与此同时,美国商务部也宣布将华为的临时许可证再延长90天,至2020年8月13日。2019年5月21日,美方为华为颁发了第一个临时许可证。截至本次,临时许可证已第五次延期。借助临时许可证,华为可以从美国进口特定产品和技术。过去一年,华为在集成电路设计端基本实现了自主研发的替代或非美国供应商的转换,而在制造端的华为仍高度依赖台积电,上游半导体设备和EDA软件仍被美国厂商垄断,成为美国施压的焦点。

中信证券指出,目前华为已实现了大量芯片自主研发,但制造环节仍高度依赖台积电,这是其产业链的主要瓶颈。一旦制造环节未能向台积电下订单,中芯国际的技术和能力需要一段时间才能攀升,大量自主研发的芯片将无法实现批量生产和应用,因此成为美国这一制裁政策的切入点。此外,在半导体设备方面,美国制造商目前占据半导体设备市场约40%的份额,其中在沉积、刻蚀、离子注入、CMP、清洗和检测等关键技术方面,美国制造商应用材料、凡林,科天具有领先的技术优势和稳定性,经过长期的量产检验,短期内难以替代;在EDA软件中,目前集成电路设计的EDA工具基本上被cadence、Synopsys和mentor垄断,短期内无法完全替代。

兴业证券认为,美国发动“科技战争”冲击全球半导体产业,可能拖累本国企业的生产和投资。自美国对半导体产业发动“科技战争”以来,全球半导体销量大幅下滑,全球贸易也因此受到影响“反全球化”将使美国企业的利润、投资和生产受到很大影响。在美国持续技术封锁的压力下,国内半导体产业有望得到进一步支持,确保产业链的稳定和安全。5月15日,中芯国际宣布,国家集成电路基金二期支持中芯南方。华泰证券认为,美国目前的制裁措施再次升级。

虽然短期内可能对华为业务产生一定影响,但也会增加a股技术配置的筹码。今年3月,华为发布的P40系列已经配备了自己的HMS服务,而国产化的软件换代还是同样的曲折。中信证券表示,作为国内芯片制造终端的核心企业,中芯国际未来将承担国内产业链的独立责任,其政策和资金支持的利好将有利于上下游企业的共同成长。中国半导体产业的核心逻辑是10年独立控制。我们继续推荐中芯瑞创中国,重点推荐国内替代设备、材料、设计公司,如北华创、华丰测控、上海硅业、昭仪创新、威尔、卓盛微、兰奇科技等。

国信证券指出,从长远来看,在华为等国内下游核心优质企业的带动下,国内科技产业升级需要加快,在产业链各个环节实现高端领域的突破。在政府引导和合理规划下,国内企业加大研发投入,引进国际高端人才,培养核心人才和后备人才,通过获得重点客户支持,结合国内需求,发展壮大充分利用国内优势的下游产业。中游晶圆制造业在积极准备14nm量产的同时,应尽快储备设备、制造工艺和人才,加大引进国际顶尖人才的力度,继续推进7Nm、5nm等高端工艺。

在下游密封试验配套领域,要加强精细化运作,优化内部管理流程,积极提高服务能力,做好服务世界顶级客户的充分准备。在此基础上,力争国内包装检测产业链,达到世界一流水平。在科技产业整体发展中,各细分领域的龙头企业需要承担更重要的任务,开展创新。主要建议:1。上游设计公司:昭仪创新、卓盛微、兰奇科技、盛邦股份有限公司、三安光电、星半导体、汇鼎科技等。中游制造推荐:中芯国际、华润微等;3。上游设备推荐:华北华创、中芯国际、汉中京基等;4。

上游材料推荐:上海硅业、鼎龙股份有限公司、中环股份有限公司、盛益科技、深南电路、安吉科技等;5。下游封测推荐:长电科技、华天科技等海量信息,准确解读,在新浪财经app做编辑:王帅。。

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